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大型電力變壓器，是電網中的一項關鍵設備。在向清潔能源轉型的過程中，變壓器短缺已成美國電網擴容的桎梏。 億萬富翁馬斯克對美國的能源前景憂心忡忡，他近期在一檔播客節目中表示，美國現在有芯片短缺，一年后會出現變壓器短缺，大約兩年內就會出現電力短缺。 另據美國經濟評議會23年6月報道，美國經歷著較為嚴重的變壓器短缺問題，平均交付時間延長至1年以上、價格較2020年水平翻了4倍。 美國70%的電網接入和輸配電設施已老化變壓器嚴重依賴進口 有媒體報道，目前，美國變壓器需求主要靠進口補足，隨著向更清潔電力系統轉型，電網不斷擴容，同時對變壓器的需求激增，如果不采取進一步行動，到2030年美國將面臨一道難以逾越的國內供應缺口。 生產變壓器的核心原材料為一種叫做取向硅鋼(GOES)的特種鋼材，該材料今年7月被美國能源部列為次要關鍵(nearcritical)材料，盡管美國本土的GOES生產規模在持續擴大，但遠遠無法滿足現有需求，也無法與廉價、優質的進口產品競爭。 除了原材料短缺，美國對中國的相關進口關稅政策也限制了變壓器的供應，此外，在美國本土，同時擁有焊接、線圈繞組、變壓器測試等相關技能的熟練工人也非常稀少。 天風證券指出，更新迭代需求，美國70%的電網接入和輸配電設施已老化；根據美國商務部2020年發布的報告，美國變壓器的平均使用壽命已達到30、40年，遠超25年的預期壽命。受電網強化和老化資產更換的推動，到2030年，美國對變壓器的需求有望增長近50%。 而AI產業在2023年的意外騰飛，也帶來了數據中心建設的激增，據施耐德電氣AI產品副總裁Sreedhar Sistu此前對媒體表示，除中國外，人工智能目前占全球總能耗約4.3GW，到2028年將增長近五倍，達到13.5GW至20GW。據估計，其中30%-45%的需求在美國。 中國電力變壓器出海，美國已成第二大出口市場 隨著美國清潔能源轉型不斷提速，馬斯克的擔憂也許很快就會成為現實——一年后出現變壓器短缺，兩年內出現電力短缺。 拜登政府的可再生能源和電氣化投資加速，正創造大量配電變壓器擴容需求。近年通過的《兩黨基礎設施法案》《通脹消減法案》累計提供上千億美元的激勵資金，用于部署商業和新興清潔能源技術。 能源部貸款項目辦公室截至2023年6月已發布超過1000億美元的貸款授權，幫助企業在美國部署和擴大創新的清潔能源、先進的運輸和部落能源項目，并設立有2500億美元的新貸款授權，幫助重新調整或重新使用能源基礎設施，適應低碳經濟。 美國政府規模龐大的清潔能源投資，也是中國出海企業的機會。目前，美國變壓器進口來源主要是加拿大、墨西哥等國，對中國產的電力變壓器也有較大進口需求。 中國是全球范圍內申請電力變壓器專利數量最多的國家。根據智慧芽統計的數據顯示，截至2021年12月，中國的專利申請量占據著全球電力變壓器專利總申請量接近83.5%的比重，是全球電力變壓器行業的最大技術來源國。 海關總署數據顯示，截至2022年3月，中國電力變壓器累計出口數量達到了7.9億臺，同比增長2.5%，出口金額達到了9.3億美元，同比增長28.8%；其中，出口到美國地區的電力變壓器規模占比約為10.2%，美國成為了中國電力變壓器的第二大出口市場。 在海外產能緊缺背景下，中國變壓器企業有望獲取更高的市場份額，實現快速增長。 |
